Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15
АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
- Построение системы финансового анализа собственными силами
- Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
- Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
- Анализ эффективности: три уровня анализа
- Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
- Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
- Второй уровень: драйверы операционной эффективности
- Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
- Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
- Третий уровень: маржинальная доходность
- Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
- Поиск «правильной» прибыли
- В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
- Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
- Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
- Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ
- Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
- Сферы анализа, выбор инструментария
- Моделирование в бизнесе. Бизнес-планирование
- Стратегия развития бизнеса. Моделирование процессов
- Особенности проектной деятельности. Методы маркетинговых исследований и анализа
- Формирование и применение баз знаний
- Совершенствование методологии аналитической работы
- Визуальные инструменты анализа
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
- Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия
- Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса
- Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода
- Специфика оценки компаний в России.Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров
- Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании. Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка
- Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ
- Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
- Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
- Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
- Практикум: «Матрица влияния»
- Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
- Доверительный интервал
- Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
- Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности
|
Для кого этот курс обучения
Курс «Финансовый аналитик» - образовательная программа Русской Школы Управления, цель которой– повысить квалификацию руководителей финансовых служб. Тренинг предназначен для:
- финансовых аналитиков,
- финансовых контролеров,
- финансовых консультантов.
В рамках данного курса Вы ознакомитесь с основными принципами оценки финансовых возможностей и БДР (бюджета доходов и расходов) компании и научитесь работе с основными и специализированными инструментами анализа.
На наших занятиях Вы узнаете
- как оперативно провести финансовый анализ;
- как составить отчетность в интересах собственника;
- что нужно учесть при оценке эффективности предприятия;
- на чем строятся прогнозные модели и как с ними работать;
- как правильно собирать и управлять информацией и многое другое.
Опытные преподаватели в доступной форме расскажут Вам о жизненном цикле компании, о проблемах ее развития, причинах сдерживания роста и системах контроля.
Курс соответствует базовым требованиям сертификации «Дипломированный финансовый аналитик (CFA)».
Преподаватели курса
Линник Кирилл Владимирович
Эксперт по управлению финансами, бюджетированию и аналитике
Езерская Оксана Михайловна
Аудитор, эксперт в области корпоративных финансов, к.э.н.
Трушкин Сергей Юрьевич
Генералист. Тренер-консультант по вопросам стратегии и управления. Преподаватель ММВА «Русской Школы Управления».
Ермолаев Владимир Николаевич
Бизнес-брокер высшей категории, руководитель департамента консалтинга
Кашлева Елена Фаритовна
Эксперт по маркетингу и стратегическому развитию, исследования рынка и аналитика коммерческой деятельности
Прохоренко Андрей Валерьевич
Эксперт по системному управлению
Стерхова Светлана Александровна
Сертифицированный тренер - консультант
