Построение системы финансового анализа собственными силами
Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
Анализ эффективности: три уровня анализа
- Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
- Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
- Второй уровень: драйверы операционной эффективности
- Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
- Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
- Третий уровень: маржинальная доходность
Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
Поиск «правильной» прибыли
В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
Сферы анализа, выбор инструментария
Моделирование в бизнесе. Бизнес-планирование
Стратегия развития бизнеса. Моделирование процессов
Особенности проектной деятельности. Методы маркетинговых исследований и анализа
Формирование и применение баз знаний
Совершенствование методологии аналитической работы
Визуальные инструменты анализа

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия
Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса
Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода
Специфика оценки компаний в России.Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров
Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании. Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка
Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ

Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
Практикум: «Матрица влияния»
Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
Доверительный интервал
Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности

Для кого этот курс обучения

Курс «Финансовый аналитик» - образовательная программа Русской Школы Управления, цель которой– повысить квалификацию руководителей финансовых служб. Тренинг предназначен для:

финансовых аналитиков,
финансовых контролеров,
финансовых консультантов.

В рамках данного курса Вы ознакомитесь с основными принципами оценки финансовых возможностей и БДР (бюджета доходов и расходов) компании и научитесь работе с основными и специализированными инструментами анализа.

На наших занятиях Вы узнаете

как оперативно провести финансовый анализ;
как составить отчетность в интересах собственника;
что нужно учесть при оценке эффективности предприятия;
на чем строятся прогнозные модели и как с ними работать;
как правильно собирать и управлять информацией и многое другое.

Опытные преподаватели в доступной форме расскажут Вам о жизненном цикле компании, о проблемах ее развития, причинах сдерживания роста и системах контроля.

Курс соответствует базовым требованиям сертификации «Дипломированный финансовый аналитик (CFA)».